Description
У даному курсі розглянуто, як без досвіду кодування можна налаштувати або переробити CRM Creatio під потреби бізнесу.Рекомендую завантажити собі безкоштовну версію CRM Creatio та на реальних прикладах, розглянутих на курсі, повністю опанувати дану CRM систему.На курсі ви навчитеся:Як працювати з основними розділами (на рівні адміністратора)Як провести навчання для користувачів по роботі з CRMЯк редагувати існуючі розділиЯк створювати нові розділиЯк створити нові поля (текстові, довідники, дата/час, логічні або числові)Як сховати або відобразити поля у картах у потрібний для вас моментЯк зробити поля обов'язковими для заповненняЯк створити нові деталіЯк налаштовувати міні-картки (для створення/редагування/перегляду)Як додавати нових користувачей та забирати доступ у існуючихЯк налаштовувати функціональні та організацій ролі і навіщо вони потрібніЯк налаштувати права доступів для користувачівЯк налаштовувати колонкиЯк налаштовувати фільтри, групиЯк робити аналітику, графіки, таблиціЯк завантажувати інформацію із Excel в CRMЯк завантажити інформацію із CRM в ExcelЯк завантажувати готові рішення з MarketPlace CreatioЯк створювати автоматичні бізнес-процесиЯк налаштовувати Кейси та автоматичний перехід по стадіямЯк налаштовувати бізнес-правила для автоматичного заповнення інформаціїЯк налаштовувати автоматичне заповнення полейЯк налаштувати синхронізацію електронної пошти та календарівЯк відправляти та отримувати електронні листи в CRMЯк управляти ліцензіямиЯк обрати потрібну вам ліцензіюЯк отримати безкоштовну версію CRMЯк створювати шаблони листів та розсилокЯк автоматично відправляти листиЯк налаштовувати корпоративну символіку CRM (зробити її у потрібній кольоровій гамі, додати логотип своєї компанії)Як працювати з дублями в системі (пошук, злиття)
